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趙晞文港股資金入市態度審慎

发布时间:2019-11-08 22:25:19 编辑:笔名

赵晞文:港股资金入市态度审慎

(01883)

因素:i) 集团去年收购澳门电讯(CTM)后,由电讯枢纽服务供货商转为综合电讯营运商,于澳门拥有100%固市场,同时亦主导移动业务集团亦正致力发展数据业务,料可受惠电讯商及企业对云端技术需求的增加;ii) 随着中信股份(00267)或最快今年年底前完成整合工作,中信电讯很大可能以合适价格购入中信络最多49%的股份,最终收购可助集团出售城市间的宽带,允许中信电讯数据中心连接服务器,大幅减省成本,及可发展新业务的踏脚石;另外,市传澳门最快于明年首季正式发放4G牌照,基于CTM于移动市场的领导地位,参考本地电信商推出4G服务,及近期大型生产商推出新旗舰后,均相应提高资费套餐价格,我们相信CTM的资费套餐未来仍有提升空间,从而提高每月每户收入ARPU ;iii) 现价相当于预测市盈率11.5倍,估值较本地电讯股同期平均17.1倍折让33%;iv) 股价近日于保历加通道底部现支持,加上14日RSI由低位回升,加上MACD信号「熊差」持续收窄,有利股价续试高位,续建议趁低吸纳

买入价:3.00元

目标价:3.50元

支持位:2.70元

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